A Apollo Global finalizou os preparativos para listar a Lottomatica na Bolsa de Valores de Mil?o, a Euronext Milan Exchange.

Estima-se que US$ 467 milh?es ser?o levantados através de um IPO (oferta pública inicial) para devolver a Lottomatica ao Borsa Milan. Isso reduzirá a dívida atual da empresa e os recursos reservados ser?o distribuídos aos acionistas.

A dívida líquida da Lottomatica deve cair para € 1,43 bilh?o como resultado das transa??es, aproximadamente 2,4 vezes o EBITDA ajustado previsto para o ano financeiro de 2023.

Os lucros preliminares do primeiro trimestre de 2023 também foram revelados, com as receitas aumentando em até 20%, para US$ 465 milh?es e o EBITDA ajustado aumentando em até 25%, para US$ 172 milh?es.

As atividades de internet da empresa, incluindo a mais recente aquisi??o, foram os principais impulsionadores do crescimento. O negócio manteve sua proje??o de vendas para o ano em US$ 1,76 bilh?o e EBITDA de US$ 627 milh?es, com previs?o de que o? EBITDA on-line atinja pelo menos US$ 302 milh?es.

Lista de Mil?o

A listagem em Mil?o significaria uma saída para a Apollo do setor de jogos italiano, onde a empresa de capital de risco dos EUA financiou a aquisi??o de ativos B2C da Lottomatica pela Gamenet por US$ 1,1 bilh?o em 2021.

A aquisi??o alterou o cenário do jogo italiano, já que a Gamenet assumiu o nome histórico de Lottomatica para se tornar a maior operadora física do mercado.

A Lottomatica transformou-se, pois agora gerencia uma rede de franquia de 3.000 esta??es de apostas, 1.400 salas de jogos, 13.600 máquinas de jogos em tabacarias/ bares e 120 locais de jogos.

Lottomatica

A Lottomatica S.p.A. é uma das principais operadoras da Europa e a primeira empresa italiana aprovada pela Agência de Alfandega e Monopólio no setor de jogos legais.

O Grupo opera nos seguintes negócios: apostas esportivas e jogos online, máquinas ca?a-níqueis premiadas e terminais de vídeo-loteria, gest?o direta de salas de jogos e máquinas ca?a-níqueis próprias.

A Lottomatica é líder do setor em todas as categorias de opera??es, oferecendo experiências de jogo seguras e divertidas em todos os canais de vendas. A empresa emprega uma for?a de trabalho ou quase 2.000, com cerca de 16.000 pessoas a mais empregadas pela rede de franquias.

Apollo Global

Desde que foi criada em 1990, a Apollo Global construiu um histórico de sucesso em investimentos alternativos B2B e B2C,?atendendo a investidores institucionais e individuais em estratégias de risco-retorno para rendimento, híbridas e de capital. A empresa tem escritórios em todo o mundo e emprega mais de 2.100 funcionários, sendo quase 700 deles especialistas profissionais no setor de servi?os financeiros.

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